Mentre nel mondo si susseguono improvvise apparizioni di demoni in zone non toccate dall'invasione, l'Agenzia Incantesimi deve affrontare un nuovo problema: qualcuno si è introdotto nel misterioso luogo in cui ha sede l'agenzia, ed è vitale scoprire di chi si tratti e quali intenzioni abbia. La spedizione organizzata per dare una risposta a queste domande dovrà però affrontare una minaccia ben più inaspettata, nel momento in cui scoprirà la vera natura dell'uomo chiamato "il viaggiatore".
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