New York è in preda a un terrore che sembra provenire dalle più recondite pieghe del tempo e dello spazio. Mostri sanguinari e demoni potentissimi la tengono in scacco. La popolazione è stata fatta evacuare, ma alcune persone sono rimaste in trappola negli edifici infestati della città. Una task-force dell'esercito viene incaricata di riprendere il controllo del territorio e per farlo deve servirsi, oltre che delle armi convenzionali, anche dell'aiuto delle principali Agenzie Magiche, tra cui, naturalmente, quella fondata da Jasmine e Myriam. La concorrenza è agguerritissima e la presenza dell'Agenzia Brummel rappresenta un pericolo in più. Già, perché Jonathan Steele agisce sotto copertura e sarebbe molto imbarazzante per lui che si risapesse la sua vera identità
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