Un drago funge da elemento equilibratore fra le forze magiche attive in una regione della Tanzania. Ma quando il drago viene catturato dal proprietario di un circo, i rappresentanti della tribù che lo proteggeva decidono di rivolgersi all'Agenzia Investigazioni Magiche per poterlo riportare nella sua Terra prima che il precario equilibrio vada del tutto in frantumi..
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