Nel frattempo Gyro e Johnny notano che intorno a loro continuano a verificarsi strane distorsioni spaziali, Gyro si ferisce un dito e nota che la ferita si sta muovendo. Sul treno Hot Pants contempla Lucy in metamorfosi, che si sta fondendo con la reliquia. Le stesse distorsioni spaziali fanno sì che Hot Pants si fonda con oggetti vari che convergono verso il suo cuore e la uccidono. Valentine conclude che tutto è attratto da Lucy e quindi dichiara la reliquia come sua alleata, che sta manifestando una nuova abilità.