Quasi sorpresa da Valentine e dal suo scagnozzo Blackmore, Lucy chiama Mountain Tim ed entrambi scappano per recuperare la colonna vertebrale in un punto di riferimento locale noto come Green Tomb. Tim attacca Blackmore, e viene ucciso dalla capacità di Blackmore di controllare le gocce di pioggia circostanti: Catch the Rainbow. Mentre Diego, Johnny e Gyro cavalcano verso la Green Tomb, Lucy viene scoperta da Blackmore. Blackmore prende la colonna vertebrale, ma è distratto da una visione di Gesù Cristo, che consente a Lucy di sparargli e fuggire di nuovo. Nel frattempo Gyro e Johnny lottano contro Diego, che viene finalmente sconfitto quando Gyro lancia una sfera al suo cavallo gettandolo Diego fuori dalla corsa. Il duo incontra quindi Lucy e Blackmore quasi contemporaneamente e ne consegue una rissa. Catch the Rainbow immobilizza Johnny e Gyro, ma quest'ultimo riesce a lanciare una sfera su Blackmore facendo evaporare alcune gocce di pioggia. Blackmore muore per le sue ferite e la colonna vertebrale entra nel corpo di Johnny e la successiva posizione della parte della reliquia si rivela al duo.