Kakyioin riesce a sconfiggere Mannish Boy e a salvare il gruppo. Su un'isola del Mar Rosso, Polnareff viene avvicinato dallo stand Judgement, che fingendosi un genio della lampada prova ad ingannarlo ed ucciderlo, ma viene salvato da Abdul, che rivela di aver finto la sua morte con l'aiuto degli altri per depistare il nemico. Il gruppo prosegue il viaggio a bordo di un sottomarino, ma viene attaccato dallo stand della Sacerdotessa, in grado di fondersi con i metalli e i minerali, controllato da una donna chiamata Midler.