Dopo un primo veloce scontro con Kars, Joseph riesce a rientrare in possesso della Pietra Rossa, e scopre il nascondiglio dei nemici: un vecchio castello abbandonato. Caesar, avventatamente, si addentra da solo nel covo, dove si scontra violentemente con Whamoo. Il giovane guerriero ha la peggio, ma prima di morire riesce a strappare l'antidoto all'avversario e a farlo arrivare a Joseph, che però giura di non berlo finché non avrà vendicato l'amico. Arrivano prima di Whamoo, dove anche Kars li aspetta, insieme a un centinaio di vampiri.