Nazuna è inseguita su una rupe da una testa di demone ragno e precipita tra le braccia di Inuyasha. Kagome, Inuyasha, Shippo e Myōga la accompagnano al tempio del suo maestro. Lui li invita a stare lì per la notte perché l'aura è piena di teste di ragno. Durante la notte le teste di ragno irrompono nella barriera del tempio ed attaccano. Inuyasha perde i suoi poteri demoniaci perché è una notte di luna nuova. Shippo brucia le ragnatele con il fuoco di volpe e il gruppo fugge dal tempio, ma il maestro di Nazuna è ancora dentro. Anche Kagome ha lasciato al tempio i frammenti della sfera a causa della corsa. Inuyasha e Shippo tornano indietro per i frammenti. Il maestro di Nazuna si rivela essere il leader delle teste di ragno ed avvelena InuYasha con il veleno di ragno. Kagome e Nazuna liberano Inuyasha e tutti si nascondono in un'altra stanza, bloccando la porta con Tessaiga. Myōga succhia via il veleno. Mentre gli altri dormono, il maestro imbroglia Nazuna e le fa aprire la porta, ingoiando i frammenti della sfera e diventando molto più potente. Prova quindi ad uccidere InuYasha, ma il sole sorge ed Inuyasha recupera i suoi poteri. Kagome rivela dove si trovino i frammenti all'interno del corpo del maestro ed InuYasha li tira fuori; il maestro muore. I frammenti della sfera si sono fusi insieme in un unico grande frammento all'interno del corpo del maestro. La strega Urasue ruba le ossa e la terra di sepoltura di Kikyo. Il gruppo di Inuyasha e Kaede la inseguono. Urasue ricrea il corpo di Kikyo, con l'arte del forno demoniaco, ma la sua anima non ritorna all'interno di esso. Urasue si rende conto che l'anima si trova nel corpo di Kagome e la rapisce. Mentre arrivano gli altri, Urasue estrae l'anima dal corpo di Kagome e la restituisce al corpo di Kikyo (quando Inuyasha pronuncia il nome di Kikyo). Kikyo uccide Urasue. La sacerdotessa inizia a provare ad uccidere Inuyasha (poiché pensa che sia stato lui ad ucciderla).