Killua riesce a sconfiggere molte formichimere seminando il panico fra i nemici, ma alla fine sviene per le ferite riportate ed è tratto in salvo dalla formichimera Calamaro, alla quale aveva salvato la vita in precedenza. Intanto, Gon fa la conoscenza dell'ex-comandante di divisione Meleorlon, il quale gli propone un'alleanza per uccidere il re al fine di vendicare Pegy, un altro comandante di divisione ucciso dal re per capriccio; Gon accetta e si ricongiunge con Nackul e Shult. Morau e Nobu, riusciti ad ottenere informazioni vitali su come entrare nel palazzo reale, assediano la città di Peijin per mezzo dell'esercito di fumo di Morau, il quale combatte con Jeedo.