Quando Charlie cerca di usare i suoi nuovi poteri di Skinwalker per fare amicizia, la sua pelle viene rubata da un servitore della Primogenita. Il ladro demoniaco usa il potere della Pelle di Dio contro Hulk. Mentre la città vicina brucia, sia la Primogenita che le agenzie federali scoprono la posizione di Charlie e del Golia Verde …e le conseguenze saranno disastrose!