I tre principi corrono dal padre, ma Kai viene ucciso dagli ultimi barbari, che sono al soldo del regno di Blanca. Tornati nel regno, Asam muore sereno, ignaro che Kai sia stato ucciso, Bukou diventa il re mentre Satora si dirige dalla sua amata, la principessa di Blanca. Ken elimina i soldati di Blanca che stanno per attaccare Sava. Incredulo, Satora conduce Ken e Ryu a Blanca, i cui abitanti sono miti e con una fede incrollabile in dio. Il Paese è cambiato da quando Barran è diventato imperatore, un uomo che tramite gli tsubo compie miracoli e uccide chi lo ostacola. Ruseri, la principessa, è segregata da Barran che la ama perché gli ricorda la sorella che morì di malattia rifiutandosi di prendere la medicina per pregare invece dio. Ciò scatenò in Barran l'odio contro dio, per vendicarsi del quale si fece insegnare l'arte di Hokuto da Raoul, che poi lo abbandonò in quanto la sua presenza lo metteva di fronte alla propria debolezza. Ken affronta e sconfigge Barran, il quale però si rifiuta di credere che Raoul sia stato battuto rinnegando il proprio modo di vivere. Prende così in ostaggio Ruseri, ma Ryu lo fa desistere. Riconoscendo in lui Raoul, Barran ammette la sconfitta e dice al figlio di Raoul che le sue lacrime hanno sciolto il suo cuore.