Jusk viene ucciso dagli shura, che rapiscono Lynn. Orca Rossa dice a Ken di aver provato a invadere il Paese degli Shura con cento uomini, e che uno shura appena adolescente li uccise tutti, mutilando anche Orca Rossa che riuscì ad andarsene ma dovette abbandonare lì suo figlio. Sbarcato, Ken trova Falco sconfitto dallo stesso shura che annientò Orca Rossa. Ridandogli momentaneamente la vita grazie alle tecniche di Hokuto, Ken permette a Falco di sconfiggere l'avversario; poi, mentre muore, Falco viene raggiunto da un piccione con la notizia che Myu sta aspettando suo figlio. Davanti al governatore Kaiser si tiene la sfida per lo shura che si impadronirà di Lynn. Il vincitore Alf è però inviato dal governatore a fermare l'invasore, ma viene battuto da Ken. Un reietto (shura risparmiati dall'avversario e a cui vengono tagliati i tendini) rapisce Lynn e rivela di essere Orca, esperto dell'Arcana Arte di Hokuto e di voler sterminare gli shura. Kaiser lo insegue ma viene sconfitto; Orca lo informa di voler usare Ken contro i tre generali che regnano nel Paese. Ken salva Tao, il fratellino di Leia, la ragazza che insegna segretamente ai bimbi l'amore e che un tempo era fidanzata con Orca prima che l'Arcana Arte lo corrompesse. Da loro Ken scopre che Orca lo vuole attirare dal terzo generale, Khan, il quale nel suo palazzo rivela di aver perso il conto di quanti shura ha ucciso.