Raoul fugge dopo aver preso Julia. Umiliato dalla compassione che la donna gli dimostra, decide di abbandonare il titolo di Re di Hokuto divenendo Satana; inoltre, per sbarazzarsi della paura che ha provato contro Ken e ucciderlo, si decide ad affrontare Fudo, l'unico uomo di cui abbia mai avuto paura. In passato Fudo era infatti un demonio che uccideva e rapinava, ma cambiò conoscendo l'amore che la piccola Julia provava per la vita. Raoul ordina ai suoi uomini di ucciderlo qualora dovesse indietreggiare contro Fudo, che però sconfigge facilmente. Con la forza del cuore dei suoi bambini, Fudo si riprende e fa indietreggiare Raoul, i cui uomini trafiggono invece Fudo, facendo infuriare Raoul che se ne va riconoscendo la sconfitta. All'arrivo di Ken Fudo gli affida i suoi bimbi e il ruolo di riportare la pace nel mondo, poi muore. Poiché Fudo ha osservato che Ken è superiore a Raoul in quanto conosce la tristezza, quest'ultimo decide di aprire il suo cuore al dolore e all'amore uccidendo Julia. La vista della donna indifesa gli fa versare lacrime di amore e lo fa esitare, tuttavia Raoul attua infine il suo proposito. Nel successivo scontro con Ken entrambi sono in grado di usare la tecnica di rigenerazione libera da ogni pensiero. Raoul concentra tutta la sua anima nell'ultimo colpo ma viene sconfitto da quello di Ken, che contiene tutto l'amore per Julia e per lo stesso Raoul.