Hellboy (I Edizione) # 4 | I lupi di Saint August

1994. Griart, un piccolo villaggio dei balcani nell'europa orientale. Padre Edward Kelly, il nuovo sacerdote della città, spera di riaprire la vecchia cappella caduta in disuso. Il sacerdote incontra un uomo, il quale gli dice che questo non è un posto per Dio raccontandogli che molto tempo fa gli abitanti del villaggio intrappolarono qui la famiglia reale e li uccisero. L'uomo poi si trasforma in un lupo e lo uccide.
Nove giorni dopo, Hellboy e Kate Corrigan, consulente del B.P.R.D., giungono sul posto. Ogni persona in città è stata uccisa in una notte da quello che sembra essere un grosso animale carnivoro. Il cadavere di padre Kelly è stato trovato disseminato nella cappella.

Kate vede un'iscrizione nella cappella venendo a conoscenza della vera storia della città di Griart. Nel 1921 la famiglia reale era stata maledetta costretta a trasformarsi in lupi mannari ogni sette anni. Gli abitanti del villaggio catturarono la famiglia mentre si trovavano nella loro forma bestiale e li uccisero. Mentre Hellboy e Kate indagano nella cappella il pavimento cede e Kate precipita nella cripta trovandosi di fronte al fantasma di una bambina licantropo.

All'interno della cappella di Griart, Hellboy soccorre Kate la quale gli dice di aver scoperto che un bambino di nome William sopravvisse al massacro. Improvvisamente i nostri due protagonisti vengono circondati dai fantasmi dei licantropi maledetti. William appare improvvisamente e strappandosi la pelle rivela di essere un enorme licantropo.

Hellboy affronta William, l'uomo che ha ucciso padre Kelly, trasformatosi in un grosso licantropo. I due combattono fino a quando Hellboy trafigge con una lancia la creatura uccidendola. Nelle successive indagini, il Dottor Izar Hoffman insieme a un gruppo di sensitivi del B.P.R.D. dichiarano il luogo privo di attività paranormali.

Abe Sapien legge una lettera scritta da Hellboy nella quale il nostro protagonists dice di essere tornato in Inghilterra, nella chiesa di East Bromwich, lì dove è "nato". Hellboy racconta che Cynthia Eden-Jones, la medium, era convinta che la sua apparizione non fosse il risultato del fallimento di un esperimento nazista ma che fosse collegato a due spiriti che aveva contattato in precedenza, un prete e una suora. Hellboy - nella lettera - dice di essersi addormentato e di aver sognato una vecchia sul suo letto di morte. Nel sogno la donna, che ammette di essere stata una strega, chiede ai suoi due figli, un prete e una suora, di salvare la sua anima, facendosi incatenare in una bara per fuggire al demonio. Un mostruoso essere infernale entra nella chiesa e dopo aver ucciso il prete e la suora, rivela alla donna che il suo vero figlio, concepito la notte di Walpurga tanti anni fa, ancora deve nascere. Il demone lancia uno sguardo rivolto a Hellboy e poi afferra la donna portandola all'inferno. Terminato di leggere la lettera Abe Sapiens si addormenta sognando dei pesci.