Hiyori spiega a Zoro che i cittadini di Ebisu hanno smesso di provare emozioni al di fuori della gioia dopo aver mangiato degli Smile difettosi. Quando Orochi vede Toko raggiungere il defunto padre, le spara, ma Sanji e Zoro intervengono in sua difesa. Nel frattempo ad Udon giungono Kidd, nuovamente catturato, e Kamazo, che è in realtà Killer. Queen ordina di immergerli in acqua fintanto che Rufy e Hyogoro saranno in vita sul ring. Tuttavia Big Mom sfonda i cancelli della prigione, seminando il panico. Colpita da Queen, Big Mom recupera la memoria, ma poi si addormenta e viene portata al cospetto di Kaido, e i due imperatori si affrontano. Poco dopo Kawamatsu, liberato da Raizo, sconfigge alcuni membri della ciurma di Kaido. Rufy e i suoi alleati danno così inizio ad una rivolta, che si conclude con la conquista della prigione. I prigionieri si inchinano a Momonosuke, mentre Ashura Doji accetta di unirsi a Kin'emon e Cane-tempesta per sconfiggere Kaido ed Orochi. Law si fa imprigionare da Hawkins in cambio della liberazione dei propri compagni. Kawamatsu, Hiyori e Zoro raggiungono il nascondiglio delle armi di Ringo, e Hiyori chiede a Zoro di cedere Shusui in cambio di Enma, la spada con cui Oden riuscì a ferire Kaido.