Rufy attacca Kaido, scaraventandolo a terra; quest'ultimo però si rialza e lo sconfigge con un solo colpo. Kaido ordina di imprigionare Rufy a Udon, dove si trova anche Kidd mentre Hawkins impedisce a Law di salvare Cappello di paglia. Lo shogun di Wa, Kurozumi Orochi, organizza un banchetto al quale partecipa anche la più famosa cortigiana dell'isola, Komurasaki. I pirati di Big Mom risalgono la cascata che conduce a Wa facendo trainare la loro nave dalle carpe, ma una volta raggiunta la sommità, quest'ultima viene respinta da King e Big Mom precipita nella cascata. Nel frattempo, Page One affronta Sanji, il quale indossa la sua Raid Suit. Chopper, Momonosuke, Kiku e Tama raggiungono la spiaggia di Kuri, dove si imbattono in Big Mom, priva di memoria.