Do Flamingo sconfigge Law con l'aiuto di Fujitora, e gli rivela di essere stato un Drago celeste. Il gruppo di Nami si reca a Green Bit, e grazie all'aiuto di Sanji e Law, riescono a recuperare Caesar e a scappare mentre Law rimane a combattere con Do Flamingo. A Dressrosa, mentre inizia il blocco D del torneo, i combattenti eliminati, fra cui l'ex re Riku Dold III, vengono imprigionati per poi essere trasformati in giocattoli, mentre il soldatino, che si scopre essere il padre di Rebecca Kyros, racconta a Usop, Robin e Franky come dieci anni prima Do Flamingo prese il potere a Dressrosa usando le sue abilità per costringere re Riku e i suoi uomini a devastare il Paese. Nel frattempo, Do Flamingo sconfigge Law e, insieme a Fujitora, lo porta al palazzo reale mentre la Sunny viene attaccata dalla ciurma di Big Mom. Di fronte a questi avvenimenti, Rufy decide di abbandonare il torneo per affrontare Do Flamingo, venendo sostituito da un misterioso uomo appartenente all'Armata rivoluzionaria mentre i ribelli si preparano a sferrare l'attacco contro la fabbrica di Smile.