Ener inizia a sconfiggere un gran numero di guerrieri contribuendo a far avverare la sua predizione. Nel frattempo, Nico Robin, dopo aver sconfitto Yama, riesce a trovare la città d'oro e scopre che tutto l'oro che una volta conteneva è sparito, mentre Zoro sconfigge il sacerdote Ohm. Nel frattempo Nami, Gan Forr, Aisa (che insieme a Konis e a Pagaya aveva raggiunto l'Upper Yard) e Pierre vengono divorati da un grosso serpente in cui trovano anche Rufy. Solo i primi due riusciranno a fuggire. Ener rivela il suo piano che consiste nel distruggere l'isola del cielo e fuggire con la sua nave volante fatta interamente d'oro. Utilizzando i poteri del frutto del diavolo Rombo Rombo, Ener riduce a cinque il numero di persone ancora in piedi: Robin, Gan Forr, Zoro, Wiper e Nami, ma, successivamente, giudica anche i rimanenti inadeguati a seguirlo nel suo viaggio verso il Warth fatato, abbattendo tutti a eccezione di Nami.