A Zoo in Winter (Fuyu no dōbutsuen 冬の動物園)

Kyoto, 1966. Hamaguchi è un diciottenne col sogno di diventare designer, che non riesce a trovare soddisfazione nel suo lavoro da corriere per un'impresa di abbigliamento all'ingrosso. Si trasferisce quindi a Tokyo e, grazie a un amico, ottiene un lavoro come assistente di un famoso mangaka. Nonostante il lavoro sia impegnativo e gli orari, in particolare vicino alle scadenze, siano massacranti, il ragazzo sente di aver trovato la sua vocazione. Nel poco tempo libero Hamaguchi inizia a creare un suo manga, ma gli manca la fiducia in se stesso per portarlo a termine. Un giorno gli viene presentata una giovane ragazza dalla salute molto fragile e gli viene chiesto di passeggiare con lei nei giorni in cui può uscire dall'ospedale. Con il suo incoraggiamento e i suoi consigli, Hamaguchi riesce a completare il suo manga e a presentarlo ad una casa editrice. Tuttavia, il deteriorarsi delle condizione della ragazza impediscono ad Hamaguchi di rivelarle il suo crescente amore per lei.