Fran

Nel precedente graphic novel Frank aveva trovato l'anima gemella, un'adorabile gattina di nome Fran. Li avevamo lasciati teneramente abbracciati sotto un albero, con la promessa di una vita felice nel loro mondo di creature fantastiche. Li ritroviamo qui romanticamente legati, ma ben presto l’idillio si interrompe e, dopo una lite, Fran si allontana e scompare. A Frank non resta che inseguirla, intraprendendo un viaggio picaresco alla ricerca del suo amore perduto che lo porterà in luoghi inquietanti e paesaggi stravaganti, popolati di personaggi sempre più insoliti.