Data la squalifica dei Raven Tail, le due squadre di Fairy Tail si combinano in un unico team composto da Natsu, Gajil, Gray, Elsa e Luxus, in modo da poter fare gli abbinamenti corretti per la seconda fase della quarta giornata. Natsu e Gajil combattono contro Sting e Rogue, che li sovrastavano grazie al loro potere magico raddoppiato. Determinato per adempiere la sua promessa al suo amico Exceed Lector di sconfiggere Natsu, Sting attiva la Dragon Force e combatte sia lui che Gajil da solo. Distrugge l'arena nel processo, ma Natsu e Gajil sono in gran parte inalterati dai suoi attacchi. Dopo aver fatto uscire dall'arena Gajil, Natsu sconfigge singolarmente Sting e Rogue, permettendo a Fairy Tail di guadagnarsi il primo posto nel torneo. Nel frattempo, Gajil scopre un cimitero di draghi sotto l'arena, mentre Gerard scopre la fonte del potere magico: una giovane ragazza con cappuccio.