Natsu inizia a combattere contro Gildarts, ma dopo che quest'ultimo mostra la sua vera potenza, Natsu spaventato si dichiara sconfitto ma Gildarts decide di farlo passare perché egli ha capito che bisogna avere paura per capire i pericoli. Dopo che la prima prova è stata portata a termine, l'esame viene interrotto dalla gilda oscura Grimoire Heart guidata da Hades, un tempo il secondo master di Fairy Tail alla ricerca di Zeref, che vive da 400 anni su quell'isola. Gajil è infortunato dopo aver combattuto due delle forze di Grimoire Heart, mentre Wendy e Doranbalt, vengono attaccati da Azuma, membro del Clan dei sette del Purgatorio, il gruppo più forte della gilda oscura.