Elsa raggiunge la cima della torre e combatte contro Gerard, ma non riesce a fermarlo prima che Eterion colpisca la torre. Tuttavia, l'attacco viene invece assorbito dalla lacrima magica all'interno della torre, risparmiando tutti coloro che erano al suo interno. Gerard rivela di aver ingannato il consiglio della magia per spingerlo ad usare la loro arma micidiale per fornire abbastanza energia magica alla torre per far resuscitare Zeref. Tenta poi di usare Elsa come sacrificio umano per attivare la magia di resurrezione, ma Natsu la salva e si scontra con lui in duello. Gerard decide di non avere più bisogno di Elsa e tenta di ucciderla, ma senza successo perché Shimon la protegge morendo al suo posto. Natsu mangia la lacrima infusa di Eterion e riesce a raggiungere un maggiore livello magico del Dragon Slayer, meglio noto come Dragon Force. Tale potenziamento gli consente di terminare il duello contro Gerard da vincitore e di distruggere la torre. Senza più controllo, la lacrima della torre rischia di esplodere ed Elsa si fonde con essa per impedire che l'esplosione travolga i suoi amici. Grazie a Titania, l'energia magica di Eterion fuoriuscita dalla torre confluisce verso il cielo e Natsu riesce a salvare Elsa ritrovandola in tale flusso magico prima che scomparisse fondendosi con esso. I due si riuniscono poi insieme ai propri compagni di gilda.