Una giovane maga degli spiriti stellari, Lucy Heartphilia, parte per poter entrare a far parte della nota gilda Fairy Tail, attratta dalla sua fama. Durante il suo viaggio, s'imbatte nello spericolato Natsu Dragonil, un mago dall'animo semplice, impulsivo e amichevole che padroneggia la magia del dragon slayer di fuoco. Insieme al suo fidato compagno, Happy, si è messo in viaggio alla ricerca del drago Igneel. Dopo aver salvato Lucy dalla mire di Bora, un mago imbroglione che si spacciava proprio per Natsu, insieme alla giovane maga Natsu e Happy si dirigono verso la gilda Fairy Tail, inseguito dai soldati del Concilio. In seguito all'ingresso nella gilda di Lucy, lei e Natsu si recano sul Monte Hakobe per cercare il mago Macao Convolto, in missione da diversi giorni. I due scoprono che il mostro Balkan, oggetto della missione di Macao, ha eseguito la magia Take Over su di lui, prendendo possesso del suo corpo. Natsu con l'aiuto di Lucy riesce a liberare il mago di Fairy Tail dal Take Over e a riportarlo alla gilda sano e salvo da suo figlio Romeo.