Dylan Dog viene assunto da Sandra Wilcox per indagare su Connor Wilcox, suo fratello. Connor infatti, nonostante anni di cure psichiatriche, continua a vedere amici immaginari, di conseguenza Sandra si convince che ad aver preso possesso della mente del fratello siano dei demoni.
94 pagine
Prima pubblicazione: Dylan Dog # 142 - Anima nera, Sergio Bonelli Editore - Italia (Lug 1998)
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