La dottoressa Rose Russell si rivolge a Dylan Dog in seguito ad un serie di delitti accaduti presso il dipartimento di chimica presso cui sta facendo il tirocinio. Il direttore è il rude e temuto professor Laurence Skinner, soprannominato Belzebù, ossia il re delle mosche, sia per il suo carattere, sia perché ha effettivamente delle mosche che gli ronzano attorno molto spesso. La dottoressa si convince quindi che ci sia la mano del diavolo dietro tutto questo.
Nell'albo si vede un sogno in cui Dylan vede il cane di Skinner trasformarsi in un ippogrifo e portarlo sulla Luna, dove sono custodite le cose perdute degli uomini. È una citazione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
94 pagine
Ristampa: Dylan Dog - Prima ristampa # 270 - Il re delle mosche, Sergio Bonelli Editore (Gen 2012)
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