Dopo una feroce battaglia senza esclusione di colpi, la Quin Zaza riesce finalmente a catturare Vritra, l'Imperatrice Nera del Cielo Meridionale. Dopo aver celebrato un funerale per i membri dell'equipaggio caduti della Morn, insieme al padre di Jiro, il gruppo si prepara a tornare a Futon City. Prima della partenza, Jiro porta Orsa sul luogo di un accampamento di una precedente spedizione, dove scopre un ricordo della madre defunta. Raggiunti i rispettivi obiettivi, l'equipaggio della Zaza si imbatte in un gigantesco drago nero durante il viaggio di ritorno. Con i misteri delle regioni polari ancora irrisolti, la loro prossima tappa è una grande metropoli mai visitata prima.
192 pagine