La Madre Drago spiega a Dai che è morto e che è l'ultimo dei Cavalieri. Il potere di Baan, infatti, supera quello degli dèi e Madre Drago non ha più la forza per allevare un nuovo Cavaliere. Tuttavia, l'anima di Baran, che è in Dai, appare e la convince che Dai è l'ultima speranza data dagli dèi per sconfiggere il Male. La Madre Drago posa quindi Dai a Teran, dove il re lo fa portare a Carl dai suoi amici. L'esercito demoniaco ha intanto annunciato l'esecuzione di Hyunkel e Crocodyne, per attirare i nemici in trappola. Myst propone a Hyunkel di tornare ad essere uno di loro e questi si riserva di pensarci. Dopo che Dai supera la propria paura di non essere all'altezza delle aspettative, Flora espone la sua strategia: i cinque discepoli di Aban evocheranno un leggendario incantesimo di distruzione del male, Minakotol. Per lo stupore di Pop, Maam e Dai, che insieme a Hyunkel sono i quattro noti discepoli di Aban, Flora tira fuori un talismano di Aban, pietra sacra che protegge dal male. Aggiunge poi che la persona che Aban avrebbe scelto è Leona, la quale accetta e si dirige con Maam, Leona, Flora e Meruru nella grotta dove è nascosto questo incantesimo. Dai, allenandosi con Nova, sviluppa una nuova tecnica. Pop, che ha provato invano a far brillare il suo talismano, va da Matorif, che gli dà coraggio. Mentre tutti, riuniti, fanno il punto della situazione, Ron Berg giunge a Carl. Spiegando che la spada di Dai e la lancia di Hyunkel sono tornate da lui perché volevano diventare più forti prima del combattimento, il fabbro porge dunque a Dai la sua spada rinata.