Zamza cattura tutti gli otto qualificati in una prigione biologica e rivela di essere il figlio di Zaboera. Lui e suo padre hanno sperimentato la genetica sui super-demoni, al fine di creare creature con la forza fisica dei mostri e la magia degli eserciti magici. Dai domina facilmente Zamza ma non riesce comunque a ferirlo gravemente. Esausto, viene inghiottito dal nemico. Intanto Maam, seguendo gli insegnamenti del maestro Brokin, utilizza una combinazione di tecniche e distrugge la prigione in cui è rinchiusa, per poi affrontare Zamza riuscendo a liberare Dai. Prendendo spunto dalle tecniche di Maam, Dai sconfigge Zamza, il quale prima di morire invia i risultati delle sue ricerche al padre. Zaboera gioisce per poter così essere in grado di completare i loro esperimenti sui super-demoni, tuttora in corso su Hadler.