Dai, Pop, Maam, Gome e Badaku, alla ricerca di Leona, incontrano Amy, uno dei tre saggi di Papunika. Li informa che Leona si trova sulla torre dell'isola di Baji, isolata da un vortice. L'intera squadra va lì con una mongolfiera ma vi giunge anche Fraizard, che attacca il gruppo. Dai mette in difficoltà il nemico, che ricorre allora a una tecnica segreta che annulla gli incantesimi altrui e riduce la loro forza con due torri, di ghiaccio e fuoco. Vedendo la situazione aggravarsi, Maam suggerisce al gruppo di fuggire. Per impedirglielo, Fraizard lancia un incantesimo congelante su Leona ma il gruppo fugge lo stesso. I soldati di Fraizard li attaccano ma vengono annientati da Matorif, un grande mago che apparteneva alla squadra di Aban insieme ai genitori di Maam. Il gruppo si riorganizza per contrastare la barriera di Fraizard e poter salvare Leona: mentre Badaku produce esplosivi per distruggere le due torri, Dai si allena con Maam e Pop con Matorif, il quale gli insegna un incantesimo di spostamento. Nel frattempo, Hadler annuncia al suo esercito un'offensiva generale contro gli eroi ma ordina al comandante Baran di andare a mettere in ginocchio il Paese di Carl, facendo sospettare a quest'ultimo di voler impedire che si incontri con Dai. Fraizard avverte poi tutta la squadra che Leona, nel ghiaccio, non sopravviverà più di poche ore. Il gruppo parte dunque per Baji, dove lo attendono gli eserciti di ombre e maghi.