Conan si chiede perché Vermouth non abbia cercato Ai alle superiori, e perché, qualora avesse saputo che era tornata bambina, non l'abbia trovata subito accorgendosi di un nuovo arrivo alla scuola elementare Teitan di cui Araide è il medico, oltre che del liceo. Araide chiede a Jodie se la persona che l'ha sostituito sia davvero malvagia, perché i pazienti la descrivevano come una persona gentile, ma Jodie è molto infastidita da questo e gli risponde che quella persona uccide ridendo. Vedendo un sospettato telefonare, Conan ha una strana sensazione: ricorda Vermouth che contattava il capo dell'organizzazione. Conan chiede poi al dottor Agasa a chi il presentatore televisivo avesse potuto telefonare, e Agasa gli parla di un amico del presentatore che vive a Kurayoshi, nella prefettura di Tottori: Conan non vuole dire ad Ai perché è interessato a questo, ma lei è stupita di vederlo fare queste domande.