Intanto Muten decide di usare sul mago la Mafuuba, tecnica già usata dal suo maestro Mutaito per sigillarlo. Muten esegue la tecnica ma fallisce e muore a causa dell'eccessivo consumo di energia. Anche Jiaozi viene ucciso dal Mago Piccolo per aver tentato di chiedere al Dio Drago di annientarlo. Tenshinhan invece, narcotizzato da Muten, rimane nascosto e sopravvive. Il ragazzo decide di imparare la Mafuuba per sconfiggere il nemico. Nel frattempo Yajirobei conduce Goku alla torre di Karin dove, bevendo l'Acqua del dio maestoso, riesce a ottenere la potenza necessaria a battere Piccolo nella sua forma giovanile. Piccolo si reca al palazzo del re del mondo, dove si dichiara sovrano, abolisce ogni legge e annuncia che ogni anno uno dei quartieri del mondo verrà distrutto. Il primo quartiere designato è la città dell'Ovest. Tenshinhan si reca nella città intenzionato a utilizzare la Mafuuba ma si accorge che il contenitore che dovrebbe sigillarlo è danneggiato, quindi decide di affrontare il nemico. Il demone, in risposta, non essendo intenzionato a sporcarsi le mani, genera Tamburo, il quale si dimostra superiore all'avversario e lo sconfigge facilmente.