Goku, recatosi al palazzo del re, salva Tenshinhan uccidendo Tambur; poi affronta il demone, sconfiggendolo dopo un lungo scontro, nonostante quest'ultimo lo abbia ferito sfruttando l'amico come ostaggio. Prima di morire il demone genera un uovo, contenente Piccolo, suo figlio nonché reincarnazione. Goku, su consiglio di Karin, si reca al palazzo di Dio per chiedere a quest'ultimo di ricreare il Dio Drago, in modo da potere resuscitare le vittime del Mago Piccolo. Dio esaudisce la richiesta del giovane, ma in cambio Goku deve diventare suo allievo per potere sconfiggere Piccolo durante il 23º torneo Tenkaichi. Goku dunque trascorre i tre anni successivi allenandosi con Mr. Popo. Tre anni dopo i protagonisti si ritrovano nuovamente sull'isola Papaya per il torneo. A esso si iscrivono Goku, Tenshinhan, Jiaozi, Crilin e Yamcha, oltre a Yajirobei che combatte sotto mentite spoglie. Il primo incontro delle eliminatorie avviene fra Re Chapa e Goku con vittoria di quest'ultimo. Successivamente Jiaozi viene sconfitto da Taobaibai (divenuto un cyborg) il quale desidera vendicarsi sia di Goku, che lo aveva sconfitto riducendolo in fin di vita, sia di Tenshinhan, che aveva abbandonato la Scuola della gru. Yajirobei viene sconfitto da Divo, un uomo apparentemente debolissimo.