Tesla non riesce a liberarsi dei sogni erotici che le invia Samael, il Principe dei Seduttori infernali: il rischio per la bella vampira di scivolare dalla parte del Male è più che mai concreto. Nel tentativo di scongiurare la minaccia, Harlan Draka e Caleb Lost scoprono che Samael, per l'aiuto che ha dato loro in tempi recenti, è stato posto sotto la sorveglianza di Nergal, pericoloso capo della polizia segreta dell'Inferno… Per scrollarselo di dosso, Samael chiede ad Harlan di recuperare un prezioso oggetto scomparso nei meandri del passato: il misterioso "specchio nero" del dottor John Dee, che secoli prima fu donato all'alchimista dal sedicente "Angelo della Finestra Occidentale", in realtà nientemeno che il buon diavolo Nikolaus sotto mentite spoglie. Sembra infatti che lo specchio assicuri a chi lo possiede un tramite sicuro con la pericolosa "Dimensione Nera"...
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