Stuart è un ragazzo problematico, odiato dagli abitanti del suo villaggio, Shieldaig, sulla costa di Loch Torridon nelle Highlands scozzesi. Maud Nightingale, chiamata in aiuto come psicologa dalla sua amica Florence, la zia di Stuart, chiede a sua volta la collaborazione di Harlan. Il nostro dampyr è stato anche lui un ragazzo difficile e forse saprà come trattare Stuart... Tra i due c'è un altro sottile legame: Harlan ha avuto un padre fuori dal comune, un Maestro della Notte, e Stuart disconosce il suo padre umano, morto nella brughiera per salvarlo. Si crede figlio di una creatura soprannaturale, uno Shee. Che cosa c'è di vero nelle leggende locali? A chi si era incautamente promessa Helen, la madre di Stuart, durante le sue marce solitarie sulle selvagge pendici delle Highlands?...
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