Carlo V, l'imperatore sul cui regno non tramonta mai il sole ha indetto un torneo. Logico che i partecipanti giungano da tutta l'Europa. E anche da più lontano... Perché tra gli altri c'è un turco, ora convertito al cristianesimo... Un individuo misterioso, che si fa chiamare Cesare e che non teme alcun avversario…
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