Lombardia. Durante le guerre d'Italia, il territorio attorno a Pietranera viene devastato dai Lanzichenecchi. La cittadina si salva dalla distruzione ma non dal terribile "regalo" che i soldati invasori gli lasciano: la peste. Dago è di passaggio e rimane intrappolato tra le mura del paese in quarantena. A comandare è Severino Crivelli, ex medico ormai accecato dal potere militare...
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Siviglia. Come ogni anno, Dago va a trovare il suo amico, aspirante scrittore, Miguel de Cervantes. Tra fiumi di birra e infinite chiacchere, la loro attenzione viene catturata da Filippo Carrizales, un uomo sgradevole quanto geloso delle sue tre bellissime mogli, che tiene rinchiuse quasi come schiave. Dago decide di intervenire e, dall'avventura che ne consegue, il giovane scrittore trae ispirazione per la novella Il geloso estremegno.
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Venezia. Il giovanissimo Cesare Renzi, non ancora diventato Dago, fa un sogno che suo padre interpreta come una drammatica premonizione. Venezia soffre della sua eterna paura per le congiure ma, questa volta, i timori si rivelano fondati. Per questo motivo, il Consiglio dei Dieci decide di eliminare tutti gli stranieri...
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