A Nagasaki, Giappone, due fratelli gemelli (Toshi e Kai Hara) nascono a cavallo della mezzanotte. Toshi e Kai Hara vengono al mondo a distanza di pochi minati l'uno dall'altra, ma quello scarto, per quanto breve, segnerà profondamente le loro vite. Mano a mano che cresce, Toshi, la gemella, dimostra chiaramente di essere una ragazza fuori dal comune. Nessuno oggetto appuntito o affilato può ferirla. Le lame dei coltelli si dividono o si spezzano, quando incontrano la sua pelle. Una volta divenuta adolescente, una figura misteriosa di nome Aratsu, il signore dei coltelli, si presenta reclamandola come sua serva. Se Toshi accetterà, dovrà lasciarsi alle spalle il Giappone e il mondo degli uomini, entrando così a far parte del regno dei kami, gli spiriti che controllano e vivono negli oggetti che utilizziamo ogni giorno. Se invece Toshi si rifiuterà di servire Aratsu, le conseguenza per lei e per la sua famiglia saranno orribili e inimmaginabili. L'unico che può aiutarla è suo fratello Kai, venuto a conoscenza dell'influenza esercitata dai kami su Toshi e sul resto della famiglia Hara. Ma Aratsu farà la sua richiesta solo tre volte. Dopo di che...