Dopo trent'anni di detenzione e tortura, Gri'im è finalmente libero. Un tempo signore della guerra, ora è solo un vecchio orco spezzato, in cerca di vendetta. Ma viene cacciato come un animale, ferito, e cerca rifugio accanto agli umani che vanno ad Aspen. Dalla guerra dei Ghouls, la città dovrebbe essere deserta, ma un antico e temuto predatore, risvegliato dalla magia blu dell'elfo Lanawyn, si aggira in quei paraggi…