Maka e Soul hanno difficoltà a combattere Giriko e quando tutto sembra finire, l'anima di Giriko inizia distruggersi perché non può trattenere 800 anni di sete di sangue e alla fine scompare. Il combattimento tra Black Star e Death the Kid sta diventando più violento, sono tutti consumati dalla follia della messa nera e vogliono scoprirsi a vicenda chi ha ragione e torto riguardo alla forza. Dopo aver risposto alla domanda della vera forza, la massa nera manda la squadra Spartoi nel mondo reale mentre la Shibusen sta combattendo Noah e i suoi seguaci. Kid, che dichiara di volere creare un mondo di armonia ed equilibrio, sconfigge e distrugge Noè con due delle linee di potere di Sanzu. Gopher si ritira volando via con il libro di Eibon e Brew mentre Justin si trova in un luogo familiare circondato da Clown che sembra essere il nascondiglio di Kishin.