Esplorando le strane cime nuvolose dell'immenso isolotto di Oxymore, i signori de Maupertuis e Villalobos trovano finalmente il misterioso Maestro d'Armi. Ma l'uomo è focoso, schietto e arguto... Come reagirà alle provocazioni di Eusebio? Accetterà di riorganizzare la difesa del regno selenita? La situazione è grave, perché l'ingannevole principe Giovanni e il famigerato Mendoza stanno tramando sinistri piani: l'ombra della guerra incombe sulla pacifica stella lunare.
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