La Bocca dell'Inferno è sprofondata, inghiottendo l'esercito del Primo insieme a tutta Sunnydale. Ma le novità non sono finite: Buffy, la prescelta, la Cacciatrice, non è più sola. Ha condiviso il potere con centinaia di Potenziali, dando vita a un esercito di ammazzavampiri. L'universo è cambiato per sempre, e a molti la cosa potrebbe non piacere. Mentre Buffy affronta il nuovo mondo, un ennesimo machiavellico nemico inizia a tramare nell'ombra: porta una maschera, sembra conoscere bene la bionda sterminadernoni e si fa chiamare "Twilight"...