Lo stregone Zeder, un tempo amico di Brendon, è ora divenuto l'incarnazione stessa del potere della Luna Nera. Ma per scatenare tutta la sua forza e per estendere il dominio della setta sull'intera Nuova Inghilterra ha bisogno di chiamare a raccolta tutti i sacerdoti e riunire intorno a sé un imponente e sanguinario esercito. Il suo messaggero è Ysp e, forse, proprio cercando negli oscuri corridoi della mente dell'araldo di Zeder, la strega della Luna Morrigan potrebbe aiutare Brendon a fermare l'avvento di una nuova apocalisse...
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