Nella città di Arkhem, Brendon incontra Trevanian, un geniale alchimista che studia nuove fonti energetiche, come il vapore del sottosuolo, da portare nelle città del dopo-catastrofe. Ma Trevanian ha una mente folle e perversa che lo spinge a commettere atroci delitti per placare la sua sete di sangue. Brendon dovrà affrontare le terribili invenzioni del folle alchimista...
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