Cass Pollack, musicista jazz eroinomane, è braccato dalla mafia e dalla polizia a causa di un omicidio che non ha commesso. Per una serie di circostanze, entra in contatto con Dagmar e Beverly, due splendide prostitute che molti scambiano per gemelle e che gli promettono di aiutarlo in cambio di un favore. Cass dovrà recuperare un film pornografico che fino a poco tempo prima era conservato negli archivi del Vaticano. E non si tratta di un hard-core movie qualsiasi.