Vanica attacca il palazzo reale di Heart e rivela di aver imposto una maledizione ai suoi discepoli che vieta loro di morire finché ci sarà lei a controllarli, di conseguenza tutti si rialzano e continuano a lottare. Spalleggiata da Loropechka e Undine, Noelle affronta Vanica, essendo venuta a conoscenza del fatto che usa il potere di Megicula. Nonostante Secrè riesca a sigillare l'avversaria, le maghe vengono comunque sopraffatte dal potere di Megicula. Impressionata dalla forza di Noelle, Vanica chiede a Megicula di risparmiarla, decidendo invece di rapire Loropechka per motivare Noelle a diventare ancora più forte, e usa un incantesimo per far esplodere il potere demoniaco dei suoi seguaci, devastando il regno. Nel frattempo, Yami continua a combattere Dante, che ha rilasciato il suo potere demoniaco al massimo. Ispirato da Yami, Asta si rialza e continua la lotta. Asta fa un patto con il suo diavolo, permettendogli di controllare il braccio destro in cambio di più potere, e questo gli permette di usare la katana di Yami per sconfiggere Dante. Subito dopo pero si presenta sul luogo dello scontro Zenon, il quale recupera Dante e cattura Yami senza difficoltà, per poi fuggire. Mentre la squadra torna a Clover per guarire i feriti, Asta viene avvicinato da un individuo che si presenta come Nacth, vicecomandante del Toro Nero, che si offre di aiutarlo a controllare il suo demone.