Dopo essere ritornato sul campo di battaglia, Acnologia riprende la sua caccia ai Dragon Slayer e dimostra la sua capacità di divorare qualsiasi magia. Wendy, Elsa e Gerard vengono salvati da Blue Pegasus e Anna Heartphilia, l'antenata di Lucy e l'insegnante d'infanzia dei Dragon Slayer. Anna gli illustra il piano di imprigionare Acnologia all'interno di uno spazio temporale, creato a seguito dell'utilizzo di Eclipse per trasportare se stessa e i Dragon Slayer. Tuttavia, scoprono che lo spazio è stato chiuso da Zeref, che intende combinare il proprio potere con il Fairy Heart per aprire Neo Eclipse, un portale per una nuova linea temporale in cui intende fermare l'ascesa del drago, distruggendo nel processo l'attuale linea temporale. Zeref assorbe il Fairy Heart e uccide Natsu. Altrove, Lucy, Gray e Happy modificano il libro di E.N.D. per rendere umano Natsu, assicurando così che la sua sopravvivenza sia la sua indipendenza da Zeref. Tornato in forze, Natsu sconfigge Zeref. Con lo spazio riaperto durante la battaglia di Natsu, Ichiya e Anna si sacrificano trascinando Acnologia nel varco.