Natsu inizia a combattere contro Jackal, all'inizio viene sconfitto ma dopo aver liberato Lucy da una sua trappola lo sconfigge. Michello racconta alla gilda che Tartaros sta uccidendo membri del consiglio legati magicamente a Face, una bomba ad impulsi in grado di neutralizzare la magia di Fiore. Per individuare Face, Elsa e Mirajane visitano l'ex presidente Crawford Theme, che rivela la sua fedeltà a Tartaros e le cattura entrambe. Natsu scopre il tradimento di Crawford e segue il suo profumo nella base volante di Tartaro, Cube, ma viene catturato. Crawford individua Gerard, l'ultimo consigliere necessario per attivare Face, che sta combattendo contro l'Oración Seis. Crawford acquisisce il sigillo di Gerard prima di essere ucciso da Kyōka, attivando Face. Nel frattempo, Elfman e Lisanna incontrano il demone Seilah, che usa il suo potere per minacciare la vita di Lisanna e manipolare Elfman nel piantare una bomba nel cortile di Fairy Tail.