Tornati a casa, Natsu e gli altri cercano di trovare qualcosa a proposito di E.N.D. e scoprono che è il demone più potente creato da Zeref. Poco dopo giungono Jet e Droy ad avvertirli che tutti i membri del Concilio sono stati uccisi dalla gilda oscura Tartaros. Laxus, Bixlow, Fried, Evergreen e Yajima vengono attaccati e sconfitti da un membro di Tartaros e avvelenati, ma riescono a sopravvivere, Natsu infuriato dice a Makarov che quest'azione è una dichiarazione di guerra. Natsu insieme a Lucy e Wendy raggiungono la casa dell'ex membro del consiglio, Michelo e il quale lo informano sui dettagli. Poco dopo vengono attaccati da Jackal, membro di Tartaros che ha ucciso tutti i membri del consiglio.