Dopo aver sconfitto l'armata dei lupi famelici, i maghi di Fairy Tail incontrano la ragazza incappucciata, che si rivela essere una controparte futura di Lucy giunta tramite l'Eclissi. Darton affronta Giada, ritenendola l'ideatrice del piano Eclipse e colei che ha mandato i maghi di Fairy Tail a salvare Arcadios. Giada rivela un nuovo piano di salvataggio del paese, essendo stata avvertita da un viaggiatore del futuro che 10 000 draghi devasteranno il regno il 7 luglio. Intanto, Elsa si impegna a combattere con Minerva e Kagura. Kagura vuole vendicarsi su Gerard per la morte di suo fratello Shimon, ma Elsa si assume la responsabilità della sua morte e salva la spadaccina da una maceria che stava per schiacciarla. Kagura ricorda di essere stata salvata similmente da Elsa in passato e tenta di arrendersi, ma viene attaccata e sconfitta da Minerva. Nel frattempo, Gajil affronta Rogue, la cui ombra acquista vita e gli ordina di uccidere il suo avversario.